Миранда тяжело переживает утрату. Чтобы справиться с болью, она записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре в её жизни начинают происходить пугающие вещи. Повсюду мерещатся пугающие тени, а тишину разрывают непонятные пугающие звуки.
Психолог не смог ей помочь, и девушка в отчаянии идет к тарологу. Гадалка выносит жуткий вердикт: Миранде грозит смертельная опасность. За ней охотится злобная сущность. В моменты наивысшей агонии это создание набрасывается на её друзей, искажая их лица до неузнаваемости жуткой улыбкой.