Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду маски, куклы, чужие напевы — но где заканчивается спектакль и начинается настоящая жизнь?