Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём нет ничего особенного, если не брать во внимание засекреченный институт, где уже много лет… изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать местных жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли и заменить их сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого. Битва идёт не на жизнь, а на смерть — за любовь, семью и право оставаться человеком.